作者/發佈時間 鬼山人2017 年 04 月 20 日 - 10:28:17 瀏覽數:1207人  /  會員:132人  /  訪客:1075人











【天下是等出來的】
 
  1. 川普在白宮橢圓形辦公室,擴大了視野,也妥協了政治現實:
  • 減稅非做不可,這是在年底。也必然再一次激勵華爾街。美元中期先跌,長期則是看漲。
  • 59枚戰斧飛彈沒有損傷敘利亞,但川普可以傳遞出一個訊息,他跟普丁沒那麼好。
  • 航空母艦戰鬥群往東北亞移動,戰爭看似一觸即發。結論是,仗打不起來,但是增加了部署薩德飛彈的正當性。還有,對日本以及南韓的保護費該漲價了。
  • 對中國的態度瞬間變得柔軟,這只是川普暫時的戰略需求。
 
  
 
  1. 全球減碼風險資產:
    • 法國原本很清楚的總統選舉,在第一輪就變的撲朔迷離;南韓總統選舉從年底提早到5/08;英國突然宣布提早三年,在6/08進行國會改選;再加上川普這一陣子一連串震懾市場的火力展示。資金本來就是風險趨避優於獲利考量,減碼風險資產勢在必行。
    • 美國聯準會未來是升息與縮減資產負債表交替運用,這是經濟變好才會做的事情。美國的經濟基本面走多不變。
    • 道瓊指數跌破季線,全球股市隨後跟進,包括原來強勢的台股在內。台股的整理箱型,從9700-10000下移到9300-9850
 
 
 
  1. 買進機會,需要等待:
  • 先前預估,電子股與外銷股在Q1財報陸續出來的時候,絕對會有一次全面反映匯損的拉回。台股在三月底還攻擊不上去,那麼到了四月,時序上就逐漸轉成對不利多方。這一次匯損嚴重,加上國際局勢走成這樣,內資大單先縮手,等待的是利空出盡。
  • 對於台股中長線的期待來說:鴻海的股價可以看出國際法人的態度,群創的股價可以看出業內大戶的態度。
  • 電子股的布局趨勢:鴻海集團裡面與夏普有關的;蘋果i8的光學、OLED3D SensingData Center100G交換器;記憶體。最強勢指標股可以在股價回到季線買進,其它的股票則是等等看200MA
  • 期貨:波段空單。向下操作,停損點可以設在9712的上方。
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(附圖) 今年到京都賞櫻16天。京都賞櫻第一名的地方,我也贊成是醍醐寺。很多地方的櫻花是數大就是美的集體呈現,而醍醐寺的大櫻花樹,可以說是一株就震撼全場。期間也來到貝聿銘設計的美秀美術館(MIHO),曲徑通幽的隧道,豁然開朗以後美術館出現。
 
(附圖) 市郊的將軍塚青龍殿,是一個俯瞰京都的好地方。青龍殿大舞台上面,有一個寂靜通透、融入自然的玻璃茶室。這裡觀光客真的很少,涼風襲來,氣氛恬靜舒適,不知不覺夕陽就出來了。 

 
 
鬼山人的話:這個周末法國總統第一輪選舉,中間派的馬克宏如果打入第二輪,對於歐洲的避險需求會降低,下星期就會先反彈。即使台股空間整理能夠轉成時間整理,一樣需要耐心,靜待企業匯損的利空出盡。對於台股的長線規畫來說,未來還是會往萬點以上移動。以交易股票來說,天下絕對是等來出來的。祝大家一切順心愉快。